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5亿元助力中信地产IPO中信证券掘金房地

时间:2019-08-16 18:57:46 来源:互联网 阅读:0次

  ■本报 张晓赫 北京报道

  中信地产正在有条不紊地向着它的上市目标迈进。继2007年12月24日成立独立的股份公司之后,日前,中信地产有望获得增资扩股的笔融资。

  2月28日,中信证券公告表示:公司全资子公司金石投资将认购中信集团旗下的中信地产增发的新股,预计投资额不超过5亿元,以此认购不超过中信地产增发新股后总股本1. %的股份。

  “整个事件更多是中信地产在做上市前的股权结构调整,而金石投资也可以在中信地产上市后获得高额回报。”一位接近中信证券的分析人士指出。

  中信地产IPO进行时

  有关中信地产上市的消息由来已久。而随着中信地产借壳中信海直的传闻不了了之,越来越多的市场判断倾向于中信地产直接IPO。

  去年,中信房地产公司副董事长胡东海透露,中信地产将争取2008年登陆A股,但具体方案仍处于研究阶段。而对于发行规模,他表示,中信地产有望跻身A股地产板块的前列。

  事实上,中信地产的上市事宜由来已久。此前,随着中信银行的成功上市,在中信系以金融、房地产为“重中之重”的四大主导产业中,只有房地产业尚未形成独立的上市融资主体。于是地产上市被提上了议程。

  “中信2007年土地储备急剧扩张,尤其以长三角的拓展声势夺人,这也有准备砝码、加速上市的因素。”上述分析人士说。

  根据市场公开数据,中信华南的总资产已达200亿元,而据市场人士预测中信深圳的总资产也将达到70亿元左右。

  而此次的增资扩股则被业内看作是中信地产上市的又一行动。“上市审批,对于公司的结构要求都较为严格,此次通过扩股是在完善上市前的公司股份结构。”上述人士指出。

  据了解,目前中信地产公司的资产主要以中信华南为主,未来随着中信地产业务的进一步整合,将有更多的地产资产进入中信地产公司。

  为此,致电中信深圳,其办公室负责人对中信地产公司的资产结构三缄其口,表示:“子公司无权发表言论。”

  业内人士认为,一旦中信地产公司治理结构完善,IPO程序才会进入真正环节。

  直投掘金房地产

  5亿元入股中信地产,相对于四个月前以1.5亿元入股一家能源企业,第二次直投金石投资显然又迈开一大步。

  在2007年9月中信证券首批获得直投资格后,出资8. 1亿元设立全资子公司金石投资开展相关业务。根据规定,证券公司直投规模不能超过证券公司自有资金的15%。拥有400亿元净资本的中信证券,仅出资8. 1亿元注册金石投资已属谨慎试水。

  在此意义上,金石投资对中信地产5亿元的入股则颇显大手笔。业内人士分析,除了配合集团的战略目标外,能够分享中信地产IPO后的盛宴,也是重要原因。

  中信证券相关人士表示:“根据前期调研,本次交易符合金石投资的的经营发展思路,并有望获得较好的投资回报。”

  而事实上,一旦2008年中信地产上市,其回报将相当可观。根据中信房地产资本规模、公司实力、土地储备,预计上市后市值与万科相当。“如果上市完成,中信地产很可能成为总市值仅次于万科的A股第二大房地产上市公司。”上述接近人士表示。

  按 月7日收盘价计算,万科总市值约为1600亿元。“假定中信地产上市后的市值为1500亿元,按不超过1. %的持股比例上限,金石所持股权价值19.95亿元。”中投证券赵明勋表示,未来金石投资有可能取得近 倍的投资回报率。

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